Обзор российского рынка гофрокартона и гофроящиков в 2009 году

Производство

 

Согласно исследованиям компании Abercade, всего за 2009 год в России произведено 3 579,5 млн. м2 гофропродукции. В 2009 году выпуск товарного гофрокартона составил порядка 777,3 млн. м2. Темп прироста по сравнению с 2008 годом снизился на 2 %.

 

Производство ящиков из картона распределено по регионам России крайне неравномерно.  В двух федеральных округах – Центральном и Приволжском - производится 67,6% общероссийского производства.

                           

В 2009 году во всех федеральных округах производство ящиков из картона изменилось. Наибольший рост производства в натуральном выражении был в Южном округе (12%) и в Сибирском округе (9,3%). В Центральном, Приволжском, Уральском и Дальневосточном округах объёмы производства ящиков снизились.

 

В связи с негативными макроэкономическими условиями в ближайшие годы можно ожидать изменение позиций некоторых предприятий в общероссийском производстве гофропродукции. По информации Российской Ассоциации организаций и предприятий ЦБП, www.bumprom.ru:

 

• 10 августа 2009 г. Выручка ЗАО «Фамадар Картона Лимитед» в I полугодии 2009 года составила 178,5 млн. руб. Как сообщили в компании, это на 3,2% меньше, чем прошлогодний показатель - 184,4 млн. руб. Чистая прибыль общества равнялась 7,82 млн. руб., что в 2,92 раза больше, чем 2,68 млн. руб. в аналогичном периоде прошлого года.

 

• 10 августа 2009 г. Предприятия ОАО «Группа «Илим» за I полугодие текущего года произвели 1 млн 121 тыс. т целлюлозно-бумажной продукции. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года сокращение объемов производства составило около 8%. Производство товарной целлюлозы снизилось на 9% до 703 тыс. т, в то время как производство тарного картона выросло на 5% и составило 319 тыс. т. Бумаги было произведено 98 тыс. т (-25%). Варка целлюлозы составила 1 млн. 227 тыс. т, уменьшившись на 9% по сравнению с отчетным периодом 2008 года.

 

• 12 августа 2009 года.  Производство на Енисейском ЦБК в I полугодии 2009 года сократилось на 34%. На ЦБК влияют два важных фактора - сбросовые ограничения и финансовые проблемы. Как итог - негативный производственный результат. В целом за 6 месяцев текущего года объемы производства в целлюлозно-бумажной, полиграфической и издательской отраслях Красноярского края упали на 20%.

 

• 30 сентября 2009 года. Предприятие «Уралбумага», работающее на базе Пермского ЦБК, осуществило проект по созданию цеха гофропродукции с объемом инвестиций порядка 2 млрд. руб. Всесторонне проанализировав ситуацию с обеспеченностью гофропродукцией в ближайших с краем регионах, в начале 2008 года на Пермском целлюлозно-бумажном комбинате было принято решение о более чем двукратном увеличении действующих мощностей. Теперь вместо 115 млн.м² в год предприятие получило возможность изготавливать до 300 млн.м² продукции в год. За 8 месяцев 2009 года здесь произвели более 100 млн.м² гофропродукции, что соответствует выпуску гофропродукции за весь 2008 год. В новом цеху установлено новейшее оборудование. Все пять перерабатывающих линий фирмы «Martin» и гофроагрегат «Фосбер» (оборудование изготовлено ведущими производителями Европы) уже выпускают высококачественную продукцию, с каждым месяцем увеличивая объем выпуска. В цехе создано 300 новых рабочих мест. Одно из главных достоинств гофрозавода - производственная логистика на уровне мировых стандартов. Время прохождения заказа от принятия заявки до отгрузки потребителям будет сокращено в 2 раза. Потребителями продукции ООО «Уралбумага» являются все предприятия пищевой промышленности Пермского края и большинства регионов России.

 

• 19 ноября 2009 года.  По информации FOEX (финской опционной биржи) изменение конъюнктуры мирового рынка привело с марта текущего года к росту цен на тарные картоны. Данное явление не могло не сказаться на российском рынке. По ранее полученным данным FOEX, тренд на повышение цены прослеживался к 4-му кварталу 2009 года, что и подтвердили данные: в октябре цены на картоны в Европе выросли на 8,5%. В 2010 году ожидается, что этот тренд сохранится. В начале октября текущего года российские производители заявили о своем повышении цен на целлюлозные тарные картоны (так называемый крафт-лайнер, основное сырьё для производства гофрокатона в России). По информации, предоставленной производителями гофроупаковки, рост цен на целлюлозосодержащие бумагу и картон составил 5 - 9 %. Вслед за «целлюлозниками» аналогичное заявление о повышении цен на свою продукцию сделали и производители макулатурного сырья. Ожидаемый рост цен на него до конца года составит 11-16 %. Очевидно, что изменение ценовой политики российскими производителями бумажного сырья неизбежно приведет к росту цен на гофропродукцию, что станет для упаковщиков единственной реальной возможностью выхода из кризиса в новых экономических условиях. С наступлением кризиса цена на продукцию ЦБК начала падать – чтобы удержать объемы, производители сильно поступились ценой.  Пик падения пришелся на март 2009-го года: цена на тарный картон в долларах упала на 30%. Дальше рынок стал пытаться поднять цены обратно, но и сейчас они не достигли докризисного уровня.

 

• 23 ноября 2009 года.    ОАО "Монди СЛПК" в октябре 2009 года произвело рекордный объем картонно-бумажной продукции – 77 618 тонн. Такая выработка максимальна не только для производственной программы комбината на 2009 года, но и за всю историю комплекса. По словам генерального директора Монди СЛПК Герхарда Корнфельда, это стало возможным благодаря стабильной работе бумагоделательных машин, основного оборудования предприятия и слаженной и эффективной работе всего персонала. "Весомый вклад в отличные результаты месяца внесла бумагоделательная машины №14, которую модернизировали в рамках проекта "Степ" в 2008 году Она также показала рекордный для себя результат - 28700 тонн в месяц. Мы намерены и дальше поднимать ее скорость, наращивать объемы производства", - отметил руководитель компании.

 

• 16 февраля 2010 года.   В Благовещенском районе Башкирии реализуется инвестиционный проект по строительству завода по производству гофрокартона. В проект привлечены инвестиции в размере 360 миллионов рублей. Запуск предприятия позволит трудоустроить 260 работников и обеспечит выпуск готовой продукции 8 млн.кв.м. в месяц востребованной товароупаковочной продукции. Сейчас строительство объекта практически завершено - ведется монтаж и проверка оборудования. По мнению инвесторов, в течение 4-5 лет вложения полностью себя окупят.

 

• 4 марта 2010 года.   Селенгинский целлюлозно-картонный комбинат в 2010 году планирует увеличить выпуск продукции на 40 процентов по сравнению с 2009 годом - до 84 миллионов кв.м. В частности, гофропроизводство в текущем году планируется нарастить на 70 процентов, выпуск картона - на 15 процентов. Выпуск тарного картона планируется в пределах 80-85 тысяч тонн.

 

 Сегментация производителей по цветности печати на ящиках из картона

 

У производителей сложилось два мнения относительно спроса на ящики с печатью или без нее. Первая точка зрения состоит в том, что ящики с многоцветной печатью становятся все более популярными среди производителей товаров. На ящики наносится печать логотипа компании; тара должна быть не менее привлекательной, нежели сам товар и т.д. Вторая точка зрения сводится к тому, что ящики без печати остаются весьма востребованными, особенно при желании минимизировать затраты.   

 

Сегодня возможность наносить на ящики 4-х цветную печать имеет 39,4% участников группы (13 из 33 компаний):

 

• «Алтайкровля» • Уссурийский картонный комбинат

• «Архбум» (г. Подольск) • «ПЭФ «Союз»

• «Готэк» • «Стора Энсо Пакаджинг ББ»

•  ПО «Гофра» • «Стора Энсо Пакаджинг ВР»

• «Гофрон» • «Эс Си Эй Пэкэджинг Кубань»

• «Каппа Санкт-Петербург» • «Ярославский картон»

• «Набережночелнинский КБК»

 

Возможностью наносить на ящики 3-х цветную печать обладает 36,4% участников группы (10 компаний): «Азовтара», «Астрон-Пакейджинг» «Бумснаб», «Дигорская фабрика гофротары», «Илим Гофропак», «Нижкартон», «Эс Си Эй Пэкэджинг СПб», «Селенгинский ЦКК», «Фирма «Веста» и «Фамадар Картона Лимитед».

 

Печать до 2-х красок наносят на ящики «Ава плюс два», «Каменская БКФ», «Картонтара» (г. Майкоп), «Кузбасс - тара», «Пермский картон», «Рязанский КРЗ» и «Тароупаковка».

 

Печать не более чем в одну краску, наносят «Архангельский ЦБК», «Брянская бумажная фабрика» и «Кондровская бумажная компания».

 

 

Экспорт 

 

Всего в 2009 году было экспортировано гофропродукции на сумму 15,5 млн. долларов. При этом 5-7% от объема экспорта является реэкспортом, т.е. возврат многооборотной тары.

 

В 2009 году по сравнению с 2008 годом объемы экспорта гофропродукции в натуральном выражении увеличились на 55,7%, в денежном выражении увеличились на 24%. В 2009 году доля товарного гофрокартона составила 18,3% (исходя из натурального выражения объемов экспорта). Доля экспорта в общероссийском производстве гофропродукции крайне мала – около 2,1%.

 

Главным экспортёром российской гофропродукции является Набережночелнинский КБК, его доля в общем экспорте за 2009 год составила 16,6%. Весь свой экспорт (гофроящики и гофрокартон Т23С) НКБК направлял в Казахстан.

Вторая по величине доля – 15,3% от общего объема экспортных поставок в натуральном выражении – в 2009 году принадлежала ОАО «Архангельский ЦБК». АЦБК экспортировал гофрокартон марок Т-24 м ящики из гофрокартона в Эстонию, Латвию и Мавританию.

 

Третье место по объемам экспортных поставок (11,9%) заняла компания Смерфит Каппа Спб, которая в 2009 году поставила в Латвию, Эстонию и Финляндию транспортные короба из гофрокартона.

 

На четвертом месте (7,4%) – компания ОАО «Кондровская Бумажная Фабрика». Продукцией на экспорт являлись коробки из гофрированного картона №4, которые отправлялись в Латвию.

 

Пятую позицию (5,6%) заняла продукция белорусского ОАО «Светлогорский ЦКК». В 2009 году его продукция (ящики из гофрированного картона №4) экспортировалась из России в Латвию.

 

ОАО «Илим Гофра» (4% российского экспорта гофропродукции за 2009 год) поставляло в Латвию и Эстонию ящики из гофрокартона для упаковки кондитерских изделий.

 

Объем поставок прочих производителей составил менее 2%.

Таким образом, в структуре экспорта гофропродукции по странам назначения первые три позиции занимают Казахстан, Латвия и Эстония.

Импорт

 

Всего в 2009 году доля товарного гофрокартона в структуре импорта снизилась до 0,7%, гофроящиков увеличилась до 99,3%.  В 2009 году по сравнению с 2008 годом объемы импорта гофропродукции в натуральном выражении сократились на 37%, в денежном выражении – на 52,9%.

 

В 2009 году 56,3% от общего объема импортной гофропродукции было поставлено из Украины. На Польшу и Литву приходилось соответственно 14,6% и 11,2% импорта. Доля Германии, Китая и Кореи составила 4,6%, 3,6% и 2,5%. Доля каждой из остальных стран-отправителей гофропродукции не превышала 2%.

 

Стоит отметить, что доля Украины в российском импорте гофропродукции за последние годы осталась примерно на одном уровне, в то время как доля Польши увеличилась с 2,8% в 2007 году до 14,6% в 2009 году, а доля Литвы уменьшилась с 22,5% до 11,2% соответственно.

 

В 2009 году объем импорта ящиков из гофрокартона составил 83,3 млн. м2. Можно выделить четыре основные сферы применения этих ящиков:

 

1. Бытовая техника:

2. Средства бытовой химии:

3. Пищевая продукция:

4. Прочие товары

 

 В 2009 году безусловным лидером по объемам поставок в Россию гофропродукции являлся ОАО «Рубежанский КТК» (55,7% от общего объема импорта в натуральном выражении).

 

Второе место по величине импортных поставок в 2009 году (6,1% импорта) заняла компания Экопак. В Россию она импортирует гофрокоробки с крышкой для упаковки пачек бумаги.

 

Третья по величине доля в общем объеме импорта гофропродукции в 2009 году принадлежала компании ЗАО «Клайпедос Картонно Тара» (4%). Основная продукция: коробки гофрированного картона для упаковки пищевой продукции.

Четвёртое место (3,2% импорта) принадлежит компании DS Smith Polska которая поставляет в Россию картон гофрокоробо для упаковки телевизоров и мебели.

 

Stora Enso Packaging, которая поставляет в Россию коробки ящики из гофрированного картона из сурими, ящики для упаковки и транспортировки бытовой техники заняло пятое место в общем объёме импорта (2,3%).

 

Среди иностранных компаний-изготовителей гофропродукции также можно выделить «SCA Packaging», которая поставляет картонные гофроящики для упаковки пищевой продукции.

 

Порядка 38,4% объемов импорта в 2008 году было предназначено для предприятий Калининградской области, импортирующих, в основном, гофроящики для упаковки бытовой техники. В тройку лидеров по объемам поставок входит Тульская область – 21,7% импорта и Белгородская область – 7,3% импорта.

 

Тенденции рынка гофропродукции

 

По оценке производителей картона ежегодный прирост потребления на российском рынке гофрокартона в ближайшее время должен вернуться на докризисный уровень 5-7%.

 

Как отмечают производители гофропродукции в отчетах эмитента (ЗАО «Готэк», ОАО «Архангельский ЦБК», ЗАО «Гофрон», ОАО «ПЭФ «Союз» и др.), основными факторами, влияющими на динамику роста рынка упаковки из гофрокартона, являются:

 

• общий рост экономики и потребительских расходов;

• рост доли упакованной и брэндированной продукции;

• развитие розничной торговли;

• развитие технологий упаковочных процессов;

• повышение роли упаковки в маркетинге и логистике;

• ужесточение условий хранения продукции.

 

Наиболее высокая конкуренция на рынке наблюдается в сегменте четырехклапанных гофроящиков с печатью до двух цветов. Он характеризуется, с одной стороны, большой емкостью и насыщением (данный сегмент демонстрирует относительно низкие темпы прироста по сравнению с рынком в целом), с другой - наличием значительного количества предприятий, способных выпускать соответствующую продукцию.  В число таких предприятий входят как лидеры отрасли, так и мелкие региональные производители, перерабатывающие покупной гофрокартон.  Последние способны оказывать определенное влияние на уровень цен в своем регионе, поскольку имеют возможность экономить на транспортных расходах, работая преимущественно с небольшими заказчиками, но практически не влияют на рынок крупных индустриальных потребителей.

 

Среди негативных факторов следует отметить:

 

1. Потребление. Замедление роста или сокращение основных отраслей, потребляющих гофротару. Возможно может произойти изменение структуры потребления по отраслям в следствие того, что кризис ударил по непищевым отраслям сильнее.

 

2. Региональная конкуренция. Вероятность входа на рынок новых игроков оценивается как невысокая. Высокая стоимость входа на рынок (инвестиции, как правило, порядка 40-50 млн. $ – комбинат с производительной мощностью 60-110 млн.м2.) и значительные инвестиции в обучение и создание системы управления создают достаточно высокий барьер входа для новых крупных и средних игроков. Кроме того, крупные игроки, при необходимости, могут резко увеличить объёмы выпуска в случае возникновения спроса.

 

3. Импорта упаковки из гофрокартона. Импорт гофропродукции в 2007-2009 гг. имеет тенденцию к сокращению. Однако влияние этого фактора не носит угрожающего характера, так как в основном ввозится продукция, для производства которой в России отсутствуют технологические возможности или их доля в общем объеме потребления невелика

 

4. Потребление товаров-заменителей. Влияние продуктов-заменителей невысокое. На рынке складывается следующая ситуация:

 

• продолжается активное вытеснение гофротарой деревянной и пластиковой тары из некоторых сегментов (пиво, ликеро-водочные изделия, и т.д.);

• замена гофроупаковки полимерными пленками, например в производстве прохладительных напитков.

В связи с тем, что гофроупаковка является наиболее выгодной, с точки зрения издержек потребителя, транспортной тарой, появление новых товаров с теми же потребительскими свойствами в ближайшее время маловероятно.

5. Зависимость от поставщиков сырья можно расценивать как сильную, поэтому производители гофропродукции теми или иными способами будут пытаться снизить степень этой зависимости или уйти от нее вообще. Процесс уже запущен, но пока в отдаленных от центра регионах.

 

Будет продолжена технологическая «гонка вооружений» среди крупных производителей гофропродукции, что предполагает рост инвестиций (например, в производство семислойного гофрокартона).

 

Подготовлено на основе исследований компании Abercade

статья взята с http://www.abercade.ru/research/analysis/4150.html

 

Насколько мы видим из исследований трудная ситуация на рынке производителей не появилась неожиданно, можно было прогнозировать эти события. Так же по прогнозам мы ожидаем стабилизации рынка в первом квартале 2011г.